T +49 40 300 69 95 – 30 Dr. Hans-Christoph Voigt berät nationale und internationale Unternehmen, Unternehmer und Investoren umfassend in allen gesellschafts-, aktien- und kapitalmarktrechtlichen Angelegenheiten einschließlich übernahmerechtlicher Fragestellungen. Neben der transaktionsbezogenen Beratung bei Struktur- und Eigenkapitalmaßnahmen sowie Unternehmens- und Beteiligungstransaktionen (M&A, PIPE-Transaktionen) liegt sein besonderer Schwerpunkt in der laufenden aktien- und kapitalmarktrechtlichen Beratung börsennotierter Unternehmen und ihrer Investoren im Hinblick auf Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen, die Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten, Corporate Compliance sowie Kapitalmarkttransaktionen (Kapitalerhöhungen, Börsengänge und Umplatzierungen von Aktienpaketen). Darüber hinaus verfügt Dr. Voigt über praktische Erfahrungen im Umgang mit kritischen Aktionären und bei der Durchführung von Anfechtungs- und/oder Nichtigkeitsklagen im Zusammenhang mit zeitkritischen Kapital- und Strukturmaßnahmen.
Dr. Hans-Christoph Voigt ist Ihr primärer Ansprechpartner für folgende Spezialgebiete:
– Kapitalmarktrecht Sprachen: Deutsch und Englisch
Vita
2004 – 2009
2004
Zulassung als Rechtsanwalt Mitglied des Arbeitskreises Financial Services Action Plan der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen Gutachtertätigkeit für das Bundesministerium der Finanzen über Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft
1999 – 2000
1998 – 2002
1996 – 2002
1991 – 1996 Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes Referenzen
Zu den von Dr. Hans-Christoph Voigt in der Vergangenheit – teilweise während der Zugehörigkeit zu einer anderen Sozietät – betreuten und öffentlich bekannten Mandaten gehören:
Evotec AG bei dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Kinaxo Biotechnologies GmbH (München) im Wege der gemischten Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus genehmigtem Kapital sowie einer baren, in Teilen erfolgsabhängigen Zuzahlung (Earn-out). UMS United Medical Systems International AG beim öffentlichen Aktienrückkaufangebot über bis zu 232.763 Aktien (2011)
Conergy AG in zwei kapitalmarktrechtlichen Prozessen (2010) Ein deutsches börsennotiertes Biotechnologieunternehmen beim Abschluss eines sog. Equity Facility Agreements (2010)
Infineon Technologies AG bei der Vorbereitung und Durchführung
der Bezugsrechtskapitalerhöhung (einschließlich Wertpapierprospekt) im
Volumen von
Hoppe Bordmesstechnik GmbH beim Erwerb des Geschäftsbereichs Torsionsmesstechnik von der Hamburger Maihak AG im Rahmen eines Asset Deals (2009). Nordex AG bei dem Formwechsel in die Societas Europaea (SE) (2008/2009) Continental AG bei der Übernahme durch die Schaeffler-Gruppe (2008) und im Zusammenhang mit der Anfechtung einer Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen (2009) Conergy AG bei ihrer Umfinanzierung und Umstrukturierung einschließlich Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Wertpapierprospekt (2007/2008) Aurubis AG (vormals Norddeutsche Affinerie AG) bei der Übernahme der börsennotierten belgischen Cumerio NV/SA und der gleichzeitigen Abwehr eines Erwerbsinteressenten (2007/2008) sowie bei der Durchführung eines Accelerated Bookbuildings (2007) Evotec AG bei der Übernahme der NASDAQ-gelisteten Renovis Inc. mit anschließendem Doppellisting (2007/2008) und bei diversen M&A-Transaktionen, z.B. Verkauf der Evotec Technologies GmbH an PerkinElmer Inc. (2007), Erwerb der Neuro 3D von verschiedenen Finanzinvestoren (2007), Erwerb der Evotec NeuroSciences GmbH im Wege einer PIPE-Transaktion (2005) SFC Smart Fuel Cell AG beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einschließlich Wertpapierprospekt (2007) HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH bei der Veräußerung ihres 10%igen Aktienpakets an der Beiersdorf AG im Wege des Accelerated Bookbuildings (2007) C.A.T. oil AG beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einschließlich Wertpapierprospekt (2006) D+S europe AG beim Erwerb sämtlicher Anteile an der dtms Deutsche Telefon- und Marketing-Services AG einschließlich Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Wertpapierprospekt (2006) Industri Kapital beim Erwerb des Sportbelag-Herstellers Sport Group im Wege des Secondary Management Buy-Outs (2006) EVN AG bei der Begründung und Durchführung eines Joint Venture mit der STEAG AG zum Bau und Betrieb eines Steinkohlekraftwerks (2005)
Seibt/Voigt, Kapitalerhöhungen zu Sanierungszwecken, in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2009, 133 ff. Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch, 30. Aufl. 2000 und 31. Aufl. 2003 (Mitarbeit)Hopt, Handelsvertreterrecht, 2. Aufl. 1999 (Mitarbeit) Mitgliedschaften Deutscher Juristentag e.V. |

